性格の良さが邪魔をして落ちこぼれの天狗・直（すなお）は、魔道を学ぶためにヤンキー高校生・斗也に弟子入りを請う。相手にしない斗也だったが、あまりに世間知らずの直を見かねて、家に住まわせることを許してしまい…!?

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  壬生斗也（みぶ とうや）

  不良の男子高校生。カツアゲの現場を直に見られたことがきっかけで、付きまとわれ、家に住まわせることになる。

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  愛宕山小太郎坊直（あたごやま こたろうぼう すなお）

  愛宕山小太郎坊の息子。素直で快活な性格のため、天狗としては落ちこぼれ。修行のために家を飛び出し人間界へ来た。